A medida que el Imperio Santo se eleva al poder, las tierras vecinas comienzan a caer gradualmente bajo su control. La conquista del Imperio finalmente llega a la pequeña isla de Erin, hogar de la tribu Gael. Allí, una sacerdotisa llamada Riannon es secuestrada para ser ofrecida como un sacrificio vivo al rey demonio Arawn, un malévolo que se rumorea que ha causado una destrucción incalculable en el pasado. ante ellos como un hombre guapo de cabello gris. Ocultando su verdadera identidad y su enigmática restante, Arawn promete su poder y liderazgo a la causa de la tribu y se une a Arthur, Riannon y a su alegre banda de amigos, incluidos un espadachín talentoso, un cazador ágil y un grupo de pixies extáticas, mientras luchan contra De vuelta contra el Imperio, mientras descubría los secretos oscuros de la tierra en el camino.