À medida que o Santo Império sobe ao poder, as terras vizinhas começam a se enquadrar gradualmente sob seu controle. A conquista do Império acaba chegando à pequena ilha de Erin, lar da tribo Gael. Lá, uma sacerdotisa chamada Riannon é sequestrada para ser oferecida como um sacrifício vivo ao rei demônio Arawn, um malévolo que causou rumores de ter causado uma destruição incalculável no passado. diante deles como um homem bonito de cabelos grisalhos. Escondendo sua verdadeira identidade e remanescente enigmático, Arawn promete seu poder e liderança à causa da tribo e se junta a Arthur, Riannon e seu alegre bando de amigos - incluindo um talentoso espadachim, um caçador ágil e um grupo de pixies ecstáticos - como lutam De volta ao império, enquanto descobre os segredos sombrios da terra ao longo do caminho.